为什么行业将会发生洗牌?
行业洗牌最主要的原因说白了就是由于生意更难做了,服务价格更透明化了,利润空间越来越低微了,做什么都不再那么顺畅了,曾经的商业模式,不再适合现阶段发展了。
比如说过去无论是行业还是企业,都是野蛮式的增长,即使竞争存在,中小企业年增长率基本保持在30%以上,但现阶段,随着检测机构数量的剧增,同质化竞争更激烈,中小型检测机构的增长普遍难以突破20%,别说利润也急速下滑,就连保本都困难!更不用说还有多余的现金流可以持续投入了。
随着更多资本进入市场,更多的检验检测集团出现,加上经济不景气、制造业不景气等主要因素,中小型检测机构受到的冲击是前所未有的,因此中小企业又加归到面临生存的问题。
行业洗牌的四大特征:
1、存量的竞争(所谓的内卷),新增长点基本很难看到。
2、出现更多行业或细分领域的领头羊,使原有一席之地的中小检测机构受到影响甚至退出市场的一种经济现象。比如说中小检测机构普遍利润极低,而又没有特色的业务板块,增长极其困难,其企业价值(估值)则普遍处于较低水平,基本不能受到资本的青睐,最终只能选择退出市场。
3、新旧企业之间的竞争加剧。新进入者由于求生存,往往只能采用低价去竞争市场,而已创业多年的企业,由于仍然期望可以快速增长,往往也会采用较低的价格去扩大市场占有率,因此,服务价格愈加低下,导致市场极其混乱。
4、更倾向于品牌集中化和规模效应,随着更多大型检测集团(上市公司、抱团发展的检测集团)出现与崛起,他们对品牌的推广力度进一步加大,有品牌影响力和规模效应的大型企业将会占据越来越大的市场份额。
洗牌前症状
检测行业奇怪现状案例
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奇怪现状一:检测机构增长明显放缓,但新进入者数据仍不断增加
冬至,除了某些新兴领域的行业近几年仍处于成长与发展阶段外(如医疗行业、医学及医药行业、半导体行业、军工行业、新能源汽车行业、高端电子消费品行业、化妆品行业等),大部分传统领域的行业均受到不同程度的影响(如房地产行业、食品行业、环保行业、传统日用消费品行业等)。然而,虽然检测行业规模近三年仍处于上升阶段,但检测机构数量却仍然不断剧增,这是奇怪现状之一。主要原因其一是觉得检测行业现金流相当比较好而进入了该行业,其二是大部分新进入者被忽悠进入的。
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奇怪现状二:行业乱象丛生,但大部分中小检测机构仍缺乏危机意识,仍抱“虚乐观”的心态
一些较规范的、有一定知名度和影响力的细分领域中小型检测机构确实抗风险能力稍强一些,日子相对来说过得挺滋润;而一部分行为不规范的中小型检测机构,由于他们更善长赚“快钱”,即使是低价竞争,他们仍是有利可图,因此这些中小机构也能一直活下来!国内民营机构,不到无路可走情况下,他们也一直较乐观,主要原因是只要死撑下来,还有活下去的机会。
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奇怪现状三:大部分中小检测机构企业人不少,营业收入表面上看也可以,人员 工作也非常忙碌,但企业却赚不到钱,更甚者是巨亏
先举个例子:例如食品、环境、建工领域中小型检测机构,表面上看上去业绩都挺不错的,但企业人数却不少,表面上看人均产值也挺高,然而企业利润却非常低,主要原因其一是业务成本太重(佣金或返点太高)导致业务大打折扣;其二是业务人员提成过高不合理所致;其三是人均产值太低(效率较低,尤其是采样效率低、实验室仪器使用率较低、自动化程度较低等原因所致)。
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奇怪现状四:检测行业领域众多,但新进入者偏偏喜欢选择进入门槛较低的传统领域
新进入者选择进入门槛较低的的领域,主要原因其一是传统领域的规模较大,相对比较容易进入,根本不去思考同质化竞争的问题、不去考虑服务半径的问题以及长远发展的问题。
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冬奇怪现状五:很多中小检测机构看上去挺风光,但实则企业家陷入了极其困难的阶段
很多中小型检测机构企业家,对于企业的包装与推广做得很漂亮,然而企业家所赚到的钱可能还比不上打工者,这些企业家背负的债务是大部人看不到的,虽然出入豪车相伴、出差住着豪华酒店,但企业经过几年的经营,发觉检测行业赚快钱是很难的!赚快钱风险很高,但规范的去经营,回报率又太低太慢,加上各种冲击(经济影响、政府影响、疫情影响、客户影响、贸易战等原因),企业家更是难上加难。
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等等......
行业主要乱象
乱象一:不规范(赚快钱)
客户有什么需求,一些中小微型检测机构就能配置什么样的服务!有一些是为了达到赚钱目的自愿出具不实报告或数据的;有一些是由于客户对不合格检测结果不满意,需要检测机构出具合格的检测报告才愿意付款,导致检测机构无奈(企业要生存)而出具了不实报告或数据;更有一些是觉得风险极低(比如计量校准机构),直接出具报告或数据即可赚取利润的。
乱象二:夸大业绩和利润记录
有一些中小检测机构为了更好更顺利的获得投资者投资或融资,不惜一切代价将企业营业收入和利润做高,比如电子电器领域包括很多发证机构费用通过各种途径规避、客户佣金不显示在财务报表内等;比如食品、环境、建工领域客户佣金不显示在财务报表内等;一旦投资者进入后,业绩和利润普遍会下滑(除非投资或融资时签订对赌协议,但一般前期投资或融资机构很少签订对赌协议,只签订进入和退出协议居多)。
行业洗牌的必然性与自然性
必然性
一、集约化趋势
未来检验检测体系将更加完善,创新能力也将逐步增强,发展环境也将持续获得优化,行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升,涌现一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检验检测企业,培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌。同时最终也将淘汰一批公信力较差、效益较差、技术较薄弱、素质较低的中小型检测机构。
二、规范化趋势
大部分中小企业不规范行为终将被监管部门重拳整治,随着“双随机、一公开"方式开展监管,加大对生态环境监测、机动车检验、自然资源检验检测、水利水质监测、进出口商品检验、医疗器械防护用品检验、食品检验和化妆品检验等领域的监督检查力度,对检验检测机构负责人、管理人以及检测人员构成提供虚假证明文件、行贿受贿、重大责任事故等犯罪的,依法追究刑事责任。因此,一部分不规范的检测机构将面临极大的考验,也将重新面临生存的问题。
三、同质化问题
相同领域的检测机构之间低价竞争已进入白热化阶段,低价竞争代表利润率将越来越薄,企业经营同时还要面对现金流问题,如现金流一旦断裂,代表检测机构难以再经营下去。
四、人才问题
大部分中小型检测机构一直难以突破了人才瓶颈,如今,抢人成了各检测机构主要的工作之一,市场空缺非常大;自身培育成本高、周期长,且忠诚度普遍较低,因此,人才是中小检测机构未来可持续发展最大的难题。
五、内耗问题
中小型检测机构内耗问题其实是比行业内卷更可怕!内耗,一是指对人的内耗,一些得力的中层干部,由于职业规划或成果预期出现了偏差,比如得不到领导的重视、怕做错事及承担责任、怕被开除、怕老板不兑现承诺等种种玻璃心态,从而内心受到极其沮丧和失望,导致最终陷入恶性循环。
自然性
一、资金短缺
中小型检测机构较容易融资、贷款的时代已过去!不夸张的说,可能有80%的中小型检测机构随着各冲击与影响,融资或贷款将越来越难!一是由于企业的经营能力比较弱(利润太低或亏损所致),二是业务和利润均处于低谷状态,三是现金流较差的原因。
二、政策的变动
每一个细分领域都是有生命周期的,检测行业规模虽然仍处于增长阶段,但明显增长放缓,归根到底还是同质化的检测机构数量过于庞大原因。一旦政策受到波动,这些细分领域的检测机构业绩和利润均会断崖式下滑,因此,没有良好的政策驱动力,一些细分检测服务机构将面临自然被淘汰。
三、行业终将回归良性发展
检测行业未来必定会回归良性发展,这个过程或许很漫长,经过各阶段的洗牌过程,解决了恶性竞争、不规范性经营等问题,随着五化的发展方向,能留下来的基本是为数不多具有核心竞争力、公信力、技术水平较高、规范效益较好的检测机构。
洗牌预测结果
在此先说一下近年来某些领域的洗牌案例,比如日用消费品检测领域(玩具、纺织品、鞋类、皮革等消费品),随着消费品产业的升级与转移,除了外资机构仍占据绝对的优势外,此领域的中小型民营检测机构发展将越加困难,只有一些上市公司及沉淀多年的中型检测机构占据少量的市场份额。
比如说消防检测领域,随着政策变动的影响,此领域的中小检测机构营业收入急剧下滑,再也回不到从前了。
比如说新能源汽车领域,由于前期制造业出现骗补贴原因,在短短的6年时间(2016~2022年)企业数量严重缩水,此领域的检测服务由于是重资产、重技术投入,加上竞争激烈,中小型检测机构营业收入达到3000万上都是一个极其难以跨过的门坎。
比如说核酸检测机构,随着防疫的放开,此领域的检测机构未来将何去何从都难以估计。
比如说自新冠疫情后,一些中小型民营检测机构对于口罩及其他防用品的检测需求,只有短短的几个月,而检测仪器设备成了一堆废铁。
比如说机动车检验,同样是受政策变动的影响,此领域的中小型检测机构未来看不到更多的希望。
比如说化妆品检测及功效评价,由于市场竞争激烈及不规范行为明显,由较早期较高的服务价格,仅仅只通过一两年的时间,除了价格急速下降,其新的增长点也很难看得到了。
等等......
笔者预测到2023年,至少有超过60%的民营中小型检测机构将会被洗牌,但并不代表剩下的40%就能扛得住亏损,除了可以获得被资本整合或抱团发展的检测机构,一些经营不善、没品牌影响力、信誉度较低、行为不规范、没核心竞争力的中小型检测机构将自然退出较多。
洗牌后,具有市场占据率较高、影响力较突出的仍是外资机构、国内上市公司、国有企业等头部企业。当然,也仍有一部分中小型检测机构依然存在,但数量却是为数不多的企业。